En gøglertrup kommer til en lille by på landet for at optræde. Canios hustru, Nedda, er med i truppen, ligesom Tonio, der er forelsket i Nedda. Nedda vil dog ikke vide af ham, eftersom hun har en hemmelig elsker i byen. Hun er træt af evig og altid at flakke omkring på turne og bestemmer sig for at flygte sammen med sig elsker, efter aftenens forestilling. Tonio hører om deres plan og ramt af jalousi betror han sig til Canio. Det får voldsomme konsekvenser.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.