Frederik IX

I 1912 bliver den 13-årige Frederik kronprins. Han lever en isoleret tilværelse og har et svært forhold til kongen, Christian X, som er en dominerende far og en traditionsbunden mand. Ude i samfundet ændrer traditionerne sig, og det spirende demokrati betyder, at politikerne vil overtage den magt, som kongen har tilbage. Kampen mellem kongen og politikerne kulminerer i 1920, da kongen efter råd fra erhvervsmanden H.N. Andersen, kaster monarkiet ud i en forfatningskrise. En krise som også kronprinsen bliver vidne til.