Louise på otte år bor i et lille hus i en frodig have. Hun har opfundet en usynlig veninde, som hun kalder Papaya. Sammen leger de, rejser og danser flamenco. Men for andre er det ikke altid så nemt at forstå, hvad der sker. Louises veninde er ikke synlig for hverken hendes forældre, hendes søster eller for hendes bedste veninde, Amalie. Filmen giver stof til eftertanke, når Louise og Amalie udveksler tanker om, hvorvidt Papaya eksisterer i virkeligheden.
<a id="nyhedsbrev">Abonnér</a> på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.
