Louise på otte år bor i et lille hus i en frodig have. Hun har opfundet en usynlig veninde, som hun kalder Papaya. Sammen leger de, rejser og danser flamenco. Men for andre er det ikke altid så nemt at forstå, hvad der sker. Louises veninde er ikke synlig for hverken hendes forældre, hendes søster eller for hendes bedste veninde, Amalie. Filmen giver stof til eftertanke, når Louise og Amalie udveksler tanker om, hvorvidt Papaya eksisterer i virkeligheden.
Det Danske Filminstitut registrerer international festivaldeltagelse og priser til danske film,
dog primært de titler, som Filminstituttet varetager i sin festivaldistribution,
og primært i forbindelse med de festivaler, som Filminstituttet har prioriteret at samarbejde med.
Registreringen af festivaldeltagelse og priser til danske film, der ikke er i festivaldistribution,
foretages kun for "launch"-festivaler ifølge Filminstituttets prioriterede festivalliste. Se listen over prioriterede festivaler.
