Cirkeline og den usynlige tegner

Alfen Cirkeline med den karakteristiske prikkede kjole, bor på tegnerens bord og sover i en tændstikæske. Med en scenografi af tegnebordets taktile detaljer, originale smalfilm og kreativ brug af materialet fra de oprindelige Cirkelinefilm, rejser filmen tilbage til 1960erne og fortæller historien om Cirkelines begyndelse og mødet mellem tegneren Hanne og tegnefilmsmanden Jannik Hastrup. Forelskelsen fører til en kærlighedshistorie med børn, jazz og kunstnerisk udfoldelse i huset i Karlebo, hvor Cirkeline-filmene bliver til på stuebordet i et enestående samarbejde med 19 tegnefilm om Cirkeline og hendes musevenner, Frederik og Ingolf. Gennem barske oplevelser og tab i Hannes barndom, oplever vi hendes kunstneriske vækkelse, inspirationen fra naturens mindste komponenter og skabelsen af et trygt miniature-univers befolket af alfer og talende fugle og dyr.