Billy Bathgate - Gangsternes lærling

USA i 1930'erne. Den berygtede gangster, Dutch Schultz, er reduceret til en biperson i fortællingen, hvis hovedperson er Billy Bathgate, en ung mand der har Schultz som forbillede. Billy kommer i nær kontakt med sit idol, Schultz, og forstår at han er et menneske på mere ondt end godt. Schultz har i den grad sat sig udenfor samfundets normer at han lever i en uvirkelighed hvor alt kan ske, og Billy bliver medvider til ting der er både rystende og eventyrlige.