I 1907 ankommer den unge britiske frøken Lucy Honeychuch til Firenze som led i en dannelsesrejse hun foretager sammen med sin kusine. Her møder de bl.a. en pensioneret journalist og dennes søn, George. De to unge forelsker sig i hinanden, men George er ikke et passende parti, så hjemme igen i England forlover Lucy sig hovedkuls med den snobbede Cecis Vyse. Da George og hans far kommer til at bo i samme by som Lucy, opdager hun at Italien ikke bare har bragt hende dannelse, men også følelser som hun ikke længere kan skjule.
<a id="nyhedsbrev">Abonnér</a> på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.