Willow

Befolket af dværge (kaldet nelwyner), alfer, uhyrer, trolde samt onde og gode mennesker (kaldet daikinier). Hovedpersonen er Willow, en nelwyn, som af skæbnen hvirvles ind i det helt store eventyr, da han finder en daikini-baby, Elora Danan, på bredden af floden nær sin landsby. Elora Danans amme har sendt hende ned ad floden for at redde hendes liv, efter at en spådom har forkyndt, at den lille pige vil bringe den onde dronning Bawmorda af Nockmaar til fald, og for at sikre, at spådommen kan fuldbyrdes, er Willow nødt til at bringe barnet til det gode slot Tir Asleen, hvor Bavmorda ikke kan nå hende.