Spændingsfilm. En ung mand vender tilbage til sin hjemby, Blue City i Florida, for at forsone sig med sin far efter at have vagabonderet i 5 år - men han kommer for sent. Af politiet får han at vide, at faderen, byens borgmester, blev myrdet ni måneder tidligere, og at gerningsmanden aldrig er blevet fundet. Da han er kommet sig over choket, begynder han at bore i sagen, som ingen tilsyneladende ønsker opklaret.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.