En videnskabsmand overfaldes og lemlæstes. Hans liv reddes, men en nervebane har måttet overskæres. Som et monster, besiddende overmenneskelige kræfter, flygter han fra hospitalet og indretter sig i en nedlagt fabrik. Her opfylder han sin videnskabelige ambition: fremstillingen af syntetisk hud. Hermed har han midlerne til at få hævn over sine misdædere og blive genforenet med sin kæreste.
<a id="nyhedsbrev">Abonnér</a> på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.