I et motel midt ude i New Mexicos ørken genfinder en omstrejfende cowboy sin tidligere kæreste som synes bundet til ham gennem en dyster hemmelighed, der har rødder i deres fælles fortid. Mens de forgæves forsøger at få hold på deres dybe og komplicerede følelser, oprulles i flashbacks de oplevelser der på én gang har knyttet dem uløseligt sammen og skilt dem for bestandig.
<a id="nyhedsbrev">Abonnér</a> på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.
