Muldvarpen og Mr. James rejser fra Pyongyang med en underskrevet kontrakt, der fastslår, at der skal bygges en underjordisk fabrik til at fremstille våben og narkotika. De får til opgave at finde et sted, hvor de kan føre deres skjulte planer ud i livet og flyver til Uganda, hvor der er en privat ø til salg. Nordkoreanerne rejser fra Uganda retur til Pyongyang og tegner skabeloner over fabrikken. Som missionen skrider frem, bliver Mr. James tilbudt flere og flere forretningsaftaler, hvilket fører ham længere ind i den mørke del af regimets våbenhandel. Men med aftalerne i hus og afventende ordrer, kan de så blive ved med at holde facaden?
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.
