Et drab i tjenesten kostede Billy Taggart karrieren, men han har stadig højt placerede beskyttere, selv om han må ernære sig som privatdetektiv, kun et skridt foran kreditorerne. Så han møder selvfølgelig op, da han bliver kaldt til møde med borgmesteren af New York. Borgmester Hostetler vil have sin gamle ven til at tage sig af en delikat sag: At skygge hans kone, som han mistænker for en affære, midt i de sidste uger af valgkampen. Billy tager opgaven og tager billederne. Men noget virker forkert. Hostetlers kone prøver at købe billederne, og advarer ham om konsekvenserne, da han nægter. Da den mand, Billy har fotograferet sammen med Hostetlers kone, kort efter myrdes, opdager Billy, at han sidder i til halsen i en affære, han ikke kan overskue. Han bliver nødt til at rydde op i sin fortid og klippe alle loyalitetsbånd for at overleve - og opnå retfærdighed.
