14-årige Julius Gottlieb er med sine 153 cm klassens mindste dreng. Men selvtilliden fejler ikke noget, for Julius er også let fluevægt-bokser og Dansk Ungdomsmester i sin vægtklasse. Filmen følger Julius igennem et år med hans store lidenskab - boksning - som omdrejningspunkt. Vi følger ham i bokseklubben, hvor Julius får afløb for sin energi og sine agressioner, i skolen, hvor han kigger langt efter de mystiske piger, og til boksestævnerne, som han vinder i stor stil. Julius nærmer sig de 15 år, og han begynder langsomt at tage boksningen op til revision. Det er en hård sport, og Julius er bange for at blive hjerneskadet. Danmarksmesterskabet skal snart forsvares, men Julius føler ikke, at boksning er den leg, det var engang.
Indgår på dvd i antologien »FodboldDrengen / Fluen / Zuma the Puma«.
Det Danske Filminstitut registrerer international festivaldeltagelse og priser til danske film,
dog primært de titler, som Filminstituttet varetager i sin festivaldistribution,
og primært i forbindelse med de festivaler, som Filminstituttet har prioriteret at samarbejde med.
Registreringen af festivaldeltagelse og priser til danske film, der ikke er i festivaldistribution,
foretages kun for "launch"-festivaler ifølge Filminstituttets prioriterede festivalliste. Se listen over prioriterede festivaler.
Abonnér på Filminstituttets nyhedsbrev og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.