Zigeuneren Raphael

En barnedåb forvandles til et mareridt, da Baron og Baronesse von Wilhjelms lille søn bliver kidnappet af zigeunere. Først efter 20 år møder mor og søn hinanden igen, da zigeunerflokken slår lejr ved det gods, baronessen opholder sig på. Raphael, som han nu hedder, er blevet en smuk, ung mand, som kvinderne kaster lange blikke efter. Han vikles ind i et intenst kærlighedsdrama mellem Grevens datter Inger og zigeunerpigen Zelma. Baronessen, der endnu ikke aner, at det er hendes egen søn, hun står over for, frygter den forelskelse, der spirer mellem hendes niece og den farlige zigeuner.