Hovedpersonen, en tegner, spillet af Louis Miehe-Renard, føler, at han tvinges til at gå på akkord i sit arbejde. Det medfører, at han "flipper ud" i sin tankegang. Her møder han de samme personer som i hverdagen, men i andre skikkelser. Susse Wold optræder som en rar, lidt skuffet heks, som henviser tegneren til sit tip-tip-tip-oldebarn (også Susse Wold), en ekspeditrice, som prøver at skaffe ham Lykkens Galoscher. Jess Ingerslev er hovedpersonens forskellige plageånder: Bureaudirektør, flabet ven og ophøjet kunstmaler, videnskabsmand, Godot-vagabond og Napoleon.
Med musik af bl.a. Weather Report, Stanley Clarke, Electric Light Orchestra og Earth Wind & Fire.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.