Madsalune

I Horsens sidder den landsforviste russiske prinsesse Elisabeth Antonovna indespærret. Hendes tilværelse er trist, men særligt to ting kan opmuntre prinsessen: historier om den snedige smugler Madsalune og flirteri med hendes ydmyge bejler, løjtnant Johan Gordon. En skønne dag smelter de to glæder sammen til ét, da det viser sig, at løjtnanten er smugleren Madsalune i forklædning! Prinsessens lykke er gjort, eller i hvert fald næsten – for først skal de to elskende have prinsessen smuglet gennem tykke mure og forbi en hær af fangevogtere.