Dumbo

Dumbo er en lille elefantunge, hvis ører er alt for store. Det er ikke fint i elefantfamilier, og derfor bliver lille Dumbo foragtet og forfulgt af de øvrige elefanter i det store cirkus, hvor han hører hjemme. Dumbos mor bliver til og med spærret inde, da hun i raseri forsøger at forsvare sin unge mod drillerierne. Dumbo er nu helt alene i verden, men finder til alt held cirkusmusen Tim, der bliver hans trofaste ven og hjælper ham gennem alle besværlighederne. Med en flok kragers hjælp bliver det klart for Dumbo og alle andre, at han kan bruge sine kæmpeører til at flyge med, og snart bliver han hele cirkus' kælebarn og store sensation.